Die Lohnabrechnung-Vorschau
Gehe in der linken Funktionsleiste zu Lohnabrechnung ($) > Lohnabrechnungs-Vorschau:
Überblick: Hier siehst Du alle Lohnabrechnungs-Daten des jeweiligen Monats – erfasste Zeiten, Abwesenheiten, Überstunden und mehr.
Prüfung: Nutze die System-Hinweise, um fehlende Mitarbeiter zu identifizieren. Das System weist Dich aktiv auf offene Punkte hin, bevor Du die Abrechnung sendest.
Bearbeitung: Korrigiere Überstunden, Feiertagszuschläge oder Spesen direkt in der Tabelle, bevor Du die Abrechnung abschließt.
Hinweis:
Überprüfe die Abrechnungsstatus und nehme gegebenenfalls Änderungen vor. Klicke auf den Button, wenn Du fertig bist, und sende die Lohnabrechnung sicher an Deinen Anbieter. Auch wenn Du den Button bereits geklickt hast, kannst Du die Lohnabrechnung noch erneut senden, bis die Lohnabrechnung endgültig abgeschlossen wurde.
Spesen & Gehälter
Verwalte Spesen und Gehälter über das Mitarbeiterprofil oder verwende den Datenimport.
Gehälter hinterlegen
Fixgehälter oder stündliche Verträge werden im Mitarbeiterprofil hinterlegt:
Navigiere zum Mitarbeiterprofil des jeweiligen Mitarbeiters.
Wähle den Bereich Gehalt.
Klicke auf Gehalt hinzufügen.
Wähle die Auszahlungsart (Monatlich oder Stündlich).
Lege das Gültig seit-Datum sowie den Stundensatz oder das Grundgehalt fest.
Klicke auf Hinzufügen, um die Eingabe zu speichern.
Spesen (Verpflegungspauschale) hinterlegen
Für eine automatische Spesenberechnung müssen Spesen ebenfalls im Mitarbeiterprofil gepflegt sein:
Navigiere zum Mitarbeiterprofil des jeweiligen Mitarbeiters.
Wähle den Bereich Gehalt > Verpflegungspauschale hinzufügen.
Lege die Zulagen-Art (z. B. Tägliche Verpflegungspauschale) und den Betrag fest.
Klicke auf Verpflegungspauschale hinzufügen, um die Eingabe zu speichern.
Hinweis:
Verpflegungspauschalen können auch über den Datenimport für mehrere Mitarbeiter gleichzeitig angelegt werden.
Export & Vendor-Übermittlung
Testexport erstellen
Bevor Du die Abrechnung offiziell an Deinen Lohnabrechner (ADP oder SD-Worx) sendest, empfehlen wir einen Testexport:
Navigiere zu Lohnabrechnung > Lohnabrechnungs-Vorschau.
Prüfe alle Daten und stelle sicher, dass keine offenen Hinweise mehr vorhanden sind.
Erstelle zunächst eine Testdatei, um die Daten zu validieren, bevor Du die finale Abrechnung sendest.
Abrechnung senden
Klicke auf Lohnabrechnung prüfen und senden, wenn alle Daten korrekt sind.
Das System sendet die Abrechnung direkt an Deinen konfigurierten Lohnabrechner.
Korrekturen nach dem Export
Falls nach dem Export Fehler auftreten, kannst Du diese direkt in Kenjo korrigieren:
Passe die betroffenen Daten in der Lohnabrechnungs-Vorschau an.
Sende die Abrechnung anschließend erneut an den Lohnabrechner.
Hinweis:
Eine erneute Übermittlung ist möglich, solange die Lohnabrechnung noch nicht endgültig abgeschlossen wurde.
Deine To-Dos:
Mitarbeiterdaten vervollständigen.
Spesen im Mitarbeiterprofil hinterlegen.
Erste Abrechnung testweise lokal exportieren.