Dieser Artikel zeigt Dir, wie Du in den Lohnabrechnung-Einstellungen Mitarbeiter auswählst und deren Lohnabrechnungsstatus überprüfst. Du erfährst, welche verschiedenen Status es gibt und wie Du diese bei Bedarf änderst. Relevant ist das vor allem, wenn Du sicherstellen möchtest, dass nur die korrekten Datensätze in die nächste Lohnabrechnung übernommen werden.
1. Mitarbeiter für die Lohnabrechnung festlegen
Wenn Du sicherstellen möchtest, dass nur die korrekten Datensätze übertragen werden, wähle die entsprechenden Mitarbeiter manuell aus.
Navigiere zu Lohnabrechnung > Lohnabrechungs-Einstellungen.
Klicke im horizontalen Menü auf den Reiter MITARBEITER.
Nutze das Feld Filter auf der rechten Seite, falls Du nach einem spezifischen Mitarbeiterstatus (aktiv, nicht aktiviert, deaktiviert) oder Lohnabrechnungsstatus suchen möchtest.
2. Übersicht der Lohnabrechnungsstatus
aktiviert | Mitarbeiter ist für die nächste Lohnabrechnung aufgenommen |
aktiviert bis [Datum] | Der Mitarbeiter bleibt bis zum letzten Tag der letzten Abrechnungsperiode aktiv. Verlässt der Mitarbeiter das Unternehmen beispielsweise zum 15.01., bleibt er bis zum 31.01. aktiv und wird somit noch in der Abrechnungsperiode Januar berücksichtigt. |
aktiviert - unvollständige Daten | Bei diesem Mitarbeiter fehlen grundlegende Informationen. Bitte vervollständigen. |
deaktiviert | Mitarbeiter wird nicht in der nächsten Lohnabrechnung berücksichtigt |
deaktiviert - manuell | Hier wurde der Mitarbeiter manuell für die Lohnabrechnung deaktiviert. |
deaktiviert - gekündigt | Automatisch deaktiviert, aufgrund des eingegangenen Kündigungsdatums |
3. Status der Mitarbeiter ändern
Du kannst den Status für einzelne Personen oder ganze Gruppen gleichzeitig anpassen.
Navigiere zu Lohnabrechnung > Lohnabrechungs-Einstellungen.
Wähle den Reiter MITARBEITER aus.
Setze das Häkchen in die Box rechts neben dem Namen für einen, mehrere oder alle Mitarbeiter.
Klicke auf die Schaltfläche AKTIONEN.
Wähle die Option aktivieren oder deaktivieren.
4. Fehlende Mitarbeiterinformationen ergänzen
Falls wichtige Daten wie die Mitarbeiter-ID oder der Stundenlohn fehlen, zeigt Dir die Lohnabrechnungsvorschau eine Fehlermeldung an. Du musst (!) diese Informationen ergänzen, da Du die Lohnabrechnung sonst nicht absenden kannst.
Klicke auf die Schaltfläche # Mitarbeiter nicht enthalten.
Wähle Gehe zu den Einstellungen aus.
Klicke auf den Namen des Mitarbeiters.
Ergänze die fehlenden Daten im rechten Pop-up-Fenster, indem Du direkt in das rot umrandete Feld mit dem Text Unvollständig klickst.
Bestätige Deine Eingaben mit einem Klick auf SPEICHERN.
