En este artículo aprenderás a crear proyectos, asignar empleados, establecer presupuestos y horas estimadas, así como consultar el seguimiento del tiempo registrado. Estas acciones te permitirán organizar y monitorear el progreso de tus proyectos mediante diferentes vistas y filtros. Este artículo es relevante para usuarios que necesitan gestionar proyectos y controlar el tiempo invertido en ellos.
Si necesitas agregar campos personalizados a tu proyecto entra a los Ajustes del Control de proyectos y agrégalos usando el botón (+) AÑADIR CAMPOS PERSONALIZADOS PARA EL PROYECTO.
1. Crear un proyecto
Después de activar el Control Proyectos, aparecerá un nuevo icono en el menú lateral.
Haz clic en él y ve a la pestaña de proyectos, donde podrás añadir un nuevo proyecto utilizando el botón (+) PROYECTO NUEVO y completa los siguientes datos:
Elija el tipo: Tiempo y materiales, Llave en mano u Otros.
Llave en mano: Estos proyectos tienen un alcance menor y con unos requisitos muy claros. Son más fijos y, por tanto, inflexibles a los cambios.
Tiempo y materiales: Estos proyectos tienen un mayor alcance. Los requisitos no tienen que estar completamente claros, ya que podrían cambiar en el momento de la ejecución. Un proyecto de tiempo y materiales es más flexible a los cambios.
Establezca el título del proyecto, el estado, la fecha de inicio, la fecha límite y la descripción del proyecto.
Seleccione Empresa, Departamento, Oficina, y añada el presupuesto y las horas estimadas.
Asigne empleados que serán Miembros del proyecto y añada las funciones y el coste por hora.
Puedes editar o eliminar un proyecto haciendo clic en el proyecto específico y luego en los tres puntos. Aquí puede seleccionar Editar o Eliminar.
2. Lista de Proyectos
Puedes ver una lista de proyectos que incluye los miembros del equipo, el departamento, la fecha de vencimiento, su barra de progreso y las horas trabajadas introducidas. Usando los filtros de la izquierda, podrás guardar vistas específicas.
Resumen
Usa esta pestaña para chequear el total de horas registradas en un proyecto y el progreso del mismo. Puedes mostrar las horas por proyecto o por empleado, así como cambiar la vista de semanal a mensual. Usando la opción 'Mostrar filtros' podrás igualmente filtrar la información por tipo de proyecto, estado, departamento, o si eres o no miembro del equipo asignado al proyecto.
Registro de Horas
Introduce tus horas trabajadas en un proyecto día a día. Los empleados en los perfiles de 'Administrador', 'Administrador de RRHH', o 'Gerente', podrán ver el listado completo de los proyectos. Otros perfiles sólo verán los proyectos a los que han sido asignados y registrar las horas en las que se ha trabjado para ese proyecto. Utilizando las flechas de arriba, podrás navegar hacia semanas anteriores y posteriores a la semana actual.
Haz click en "Exportar" para generar un archivo excel con esta información.